Sumire Takigawa, mới ra mắt lần thứ hai. Một cô nhân viên văn phòng giản dị, không nổi bật, vừa vào làm tại một công ty hóa ra lại là hang ổ của những kẻ biến thái… Một hôm, khi đang làm thêm giờ, cô bị ông sếp biến thái đưa cho một chai nước tăng lực. Không hề biết trong đó có thuốc kích dục, Sumire uống vào và cảm thấy cả người nóng ran, mồ hôi tuôn như suối. Ông sếp biến thái sờ soạng khắp cơ thể cô, khiến Sumire run rẩy vì khoái cảm và lên đỉnh. Bị cho uống thêm thuốc, cô bị đám đàn ông biến thái thay phiên hành hạ, nhưng cảm giác quá sung sướng khiến cô chấp nhận mọi thứ. Trong trang phục biến thái, Sumire hôn môi cuồng nhiệt, trao đổi nước bọt, và tham gia vào những cảnh làm tình dâm đãng, ướt át. Ngực lớn rung lắc dữ dội dưới những cú thúc mạnh mẽ, cô gái dâm đãng này trở nên cực kỳ quyến rũ.
